概要
フリーランサー・個人事業主・小規模事業者向けに、請求書ごとの入金状況と支払期日を一元管理するダッシュボードです。未払い・一部入金・入金済・取消の状態をすばやく切り替え、期日超過や直近の入金予定、月次の請求額と未収額を見える化できます。
主な機能
- 取引先名・請求番号・請求額・請求日・支払期日・メモを登録できる請求書管理
- 請求済・一部入金・入金済・取消の4段階ステータスを1クリックで切り替え
- 本日・3日以内・期日超過を自動判定し、超過件数と超過合計金額を上部に表示
- 未払い請求書の情報を差し込んだ催促メール文を生成し、コピーしやすく表示
- 直近12か月の請求額・入金額・未収額をCanvas棒グラフで可視化
- ステータス・取引先名・月で絞り込める検索バー
- 表示中リストのCSVエクスポート
導入手順
- AIアプリ開発部 でアカウント登録(まだの方)
- ダッシュボードから
installer.phpをダウンロード - 自社サーバーの公開ディレクトリにアップロードして実行
- APIトークンを入力 → このアプリを選択 → DB情報入力 → 完了